Finanzmanagement und Optimierung – Die Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt.

So individuell wie Ihre Wünsche sind, so maßgeschnitten sollte auch Ihre Investitionen und Ruhestandsplanung sein. Als zertifizierter Ruhestandsplaner berate ich Sie nach den neuesten Erkenntnissen kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung. Aus der Vielfalt der bestehenden Optionen erarbeite ich Ihre individuelle Strategie für mehr Sicherheit, mehr Vermögen und das mit Zeitersparnis für Sie.

Finanzoptimierung

Mit einer ganzheitlichen Betreuung in allen Finanzfragen.

  • Vermögensaufbau und -strukturierung
  • Analyse und Optimierung bestehender Vermögenssituation

  • Optimierung Ihrer Kosten

  • Absicherung

  • Kapitalanlagen

  • Finanzierung

  • Immobilien

Ruhestandsplanung*

Mit der richtigen Strategie und Planung entspannt in den Ruhestand.

  • Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung*
  • Optimierung der Geldanlage für den Ruhestand

  • Absicherung des Pflegerisikos

  • Bei Selbständigkeit Nachfolge im Unternehmen

  • Erben und Schenken – das Testament*

*Wir führen keine Rechts- und Steuerberatung durch. Diese wird von unseren Partner – Steuerberatern – Rechtsdienstleistern/Rechtsanwälten und Notaren durchgeführt.

Finanzoptimierung

Mit einer ganzheitlichen Betreuung in allen Finanzfragen.

  • Vermögensaufbau

  • Finanzierung

  • Kapitalanlagen

  • Immobilien

  • Versicherungen

Ruhestandsplanung

Mit der richtigen Strategie und Planung entspannt in den Ruhestand.

  • Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

  • Optimierung der Geldanlage für den Ruhestand

  • Absicherung des Pflegerisikos

  • Bei Selbständigkeit Nachfolge im Unternehmen

  • Erben und Schenken – das Testament

Sie wünschen eine individuelle und unabhängige Beratung?

Als unabhängiger Finanzberater mit Sitz in Metzingen und jahrzehntelanger Erfahrung und dem Schwerpunkt „Ruhestandsplanung“ berate ich Sie rund um alle Fragen Ihres Vermögens und Ihrer persönlichen Ruhestandsplanung.