Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung bedeutet Vermögenssicherung, das bisherige Sparen und der Aufbau von Vermögen wird durch die Vermögenssicherung und den geplanten Verlauf des Vermögensverzehrs abgelöst. Etwaige Übertragungen und Vermögensnachfolgen sind hier ebenfalls zu beachten.

Die Ruhestandsplanung umfasst auch die Themen des selbstbestimmten Lebens und Handelns im Alter.

Individuelle Ruhestandsplanung* für die Generation 50+

Für die Generation 50+ birgt eine Ruhestandsplanung vielfältige Fragen und Herausforderungen.

Auch bedingt durch den derzeitigen Niedrigzins stehen Themen wie Vermögenspflege und -Erhalt, steuerlich sinnvolle Übertragungen, der Erhalt von Mobilität, Gesundheit und Lebensqualität sowie die Absicherung der Nachkommen im Fokus.

Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten ermöglichen es Ihnen, im Notfall für sich und Ihre Angehörigen notwendige Klarheit zu schaffen.
Die Optimierung des Vermögens durch (Pflege)-Immobilien kann eine sinnvolle Ergänzung mit persönlichem familiären Zusatznutzen sein.

Zertifizierter Ruhestandplaner (IHK)

Als zertifizierter Ruhestandsplaner (IHK) berate ich Sie nach den neuesten Richtlinien kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung.
Erfahren Sie hier mehr über die Bundesinitiave 50Plus.

*Wir führen keine Rechts- und Steuerberatung durch. Diese wird von unseren Partner-Steuerberatern – Rechtsdienstleistern/Rechtsanwälten und Notaren durchgeführt.

Häufig gestellte Fragen zur Ruhestandsplanung